مدیریت سرمایه عامل بسیاری مهمی در معاملات است؛ به‌ویژه در زمان‌هایی که نوسان زیادی در بازار وجود دارد.

این یک مفهوم دفاعی است که از سرمایه شما محافظت می‌کند. همه روزها مثل هم نیستند و بعضی روزها معامله‌گران تحت تأثیر عوامل مختلف تصمیمات بدی می‌گیرند.

همیشه روز دیگری برای معامله کردن وجود دارد. هیچ‌کس در دنیا نیست که هر بار معامله خوبی را انجام دهد. مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند که در بازار قدرت بیشتری داشته باشید. علاوه بر این، شما همیشه می‌دانید که در حساب معاملاتی‌تان مبلغ کافی برای دستیابی به اهداف شما وجود دارد. مدیریت سرمایه بر اندازه‌گیری مقدار حجم اولیه معامله با توجه به اندازه حساب و چگونگی افزایش و کاهش آن متناسب با رشد یا کاهش موجودی حساب تمرکز دارد.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار دوست ندارند هیچ پولی را از دست بدهند. مهم‌ترین هدف همۀ معامله‌گران از انجام معامله، کسب پول است. با این حال، تازه‌کارها در مورد این‌که در چه موقعیتی خرید کنند و خارج شوند، معامله خود را برای مدت طولانی حفظ نکنند یا برعکس تا خالی شدن حساب آن را حفظ کنند یا وقتی معامله‌شان فقط چند واحد وارد سود شد از آن خارج شوند، هیچ برنامۀ مشخصی ندارند.

این شیوه‌های معامله‌گری با روش‌های معامله‌گران حرفه‌ای سازگار نیست؛ بنابراین، ممکن است این سؤال برای شما مطرح شود که آیا با برنده شدن در معاملات بازارهای مختلف همچون مبادلات ارزی (فارکس)، سهام، کالا، ارز، رمزارز (کریپتوکارنسی)، …. به حداکثر سود سرمایه‌گذاری می‌رسید یا خیر.

بخشی از مقدمه کتاب

مدیریت ریسک و سرمایه یک عنصر معاملاتی بسیار مهم است که بسیاری از معامله¬گران به خصوص تازه‌کاران به آن توجه شایسته‌ای نمی‌کنند. برای برخی‌ها یافتن استراتژی‌های ورود بسیار مهم‌تر از مدیریت سرمایه است حال آنکه اکثر استراتژی‌های معاملاتی هیچ اشاره‌ای به مدیریت سرمایه و ریسک نمی‌کنند و این شما هستید که بایستی به این مقوله مهم توجه کنید. با این وجود، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای به مدیریت ریسک و سرمایه توجه بسزایی می‌نمایند به نحوی که آن‌ها خود را معامله‌گر نمی‌دانند، بلکه خود را به عنوان مدیران ریسک و سرمایه می‌شناسند.
در خصوص اهمیت مدیریت ریسک و سرمایه می‌توان گفت که آن می‌تواند یک سیستم برنده را به سیستمی با عملکرد بهتر و بسیار سودآور تبدیل کند. در برخی موارد، مدیریت سرمایه حتی می‌تواند یک سیستم بازنده را به یک سیستم سودآور تبدیل کند. در بدترین سناریو، مدیریت سرمایه به کاهش نرخ زیان کمک می‌کند و در نتیجه به سیستم فرصتی می‌دهد تا به سوددهی بازگردد. اما وقتی هر معامله‌ای یک معامله بازنده است مدیریت سرمایه نمی‌تواند یک سیستم بازنده را به یک سیستم برنده تبدیل کند.

سرفصل مطالب

فهرست مطالب این کتاب را از قسمت زیر می توانید دریافت و مطالعه کنید:

 فهرست مطالب